境外投资（ODI）中东：2025科威特的市场概况（美对科“对等关税”属最低档10%）

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1. 前言

科威特作为海湾合作委员会(GCC)的重要成员国，凭借其丰富的石油资源和战略性地理位置，在中东地区经济格局中占据重要地位。随着”新科威特2035″愿景的深入实施，科威特正致力于经济多元化发展，积极改善投资环境，吸引FDI外商直接投资。本文跨境合规圈旨在全面分析科威特2025年市场概况，特别关注其投资环境、经贸发展和中科经贸合作前景，为有意于境外投资（ODI）科威特市场的中国投资者提供参考。

2. 科威特的地理位置和产业优势

科威特位于阿拉伯半岛东北部，北靠伊拉克，南与沙特阿拉伯接壤，东濒波斯湾。其战略位置优越，是连接中东、亚洲和欧洲的重要节点。国土面积17,818平方公里，拥有高质量的深水港口，为国际贸易提供便利。

科威特地理与产业基本情况

项目	数据/描述
地理位置	阿拉伯半岛东北部，波斯湾西北岸
国土面积	17,818平方公里
主要港口	舒韦赫港、阿卜杜拉港
支柱产业	石油天然气、石化、金融服务
新兴产业	可再生能源、信息技术、医疗健康
自然资源	石油储量约1040亿桶，天然气储量1.784万亿立方米
人口	约450万(2023年)，其中科威特公民约130万

科威特最显著的产业优势在于其丰富的石油资源——拥有全球约7%的已探明石油储量，石油和天然气行业贡献了国家约50%的GDP和95%的出口收入。此外，科威特拥有较为发达的金融服务业，是区域重要的金融中心之一。近年来，科威特积极发展可再生能源、信息技术和医疗健康等新兴产业，以实现经济多元化。

3. 科威特的主要的经济指标

科威特经济高度依赖石油，但近年来努力推动经济多元化，以减少对石油出口的依赖。2025年，随着全球经济逐步复苏和石油市场稳定，科威特经济有望保持稳健增长。

科威特主要经济指标(2023-2025预测)

指标	2023年	2024年(估计)	2025年(预测)
GDP总量(十亿美元)	160.4	168.2	175.6
GDP增长率(%)	2.5	3.0	3.2
人均GDP(美元)	36,000	37,200	38,500
通货膨胀率(%)	3.3	2.9	2.6
失业率(%)	2.2	2.1	2.0
石油产量(百万桶/日)	2.7	2.8	2.9
外汇储备(十亿美元)	45.2	47.1	49.8
主权财富基金资产(十亿美元)	740	760	780

科威特拥有世界上规模最大的主权财富基金之一——科威特投资局(KIA)，截至2023年底管理资产约7400亿美元，为国家经济提供了重要的缓冲和长期投资能力。预计到2025年，该基金规模将进一步增长至约7800亿美元，为科威特的经济转型提供强有力的财政支持。

4. 科威特的发展规划

“新科威特2035愿景”(New Kuwait 2035 Vision)是科威特国家转型战略的核心，旨在将科威特转变为地区金融、商业和文化中心。这一愿景包含七大支柱：有效的政府管理、多元化经济、发达基础设施、可持续生活环境、高质量医疗、创新人力资本和全球地位提升。

科威特2035愿景重点项目及投资(至2025年)

项目类别	重点项目	投资规模(十亿美元)	预计完成时间
交通基础设施	科威特城地铁和轻轨系统	20.0	2028
	Mubarak Al-Kabeer港口	8.5	2025
能源	Al-Zour炼油厂二期	16.0	2026
	可再生能源项目(Shagaya二期)	6.2	2025
住房	南撒德城住宅项目	14.0	2026
	哈里里城住宅项目	11.0	2027
医疗保健	Jaber医院扩建	4.5	2025
水资源	Al-Zour海水淡化厂	3.2	2025
商业与旅游	Silk City和Boubyan岛开发	86.0	2035(分阶段)
数字经济	科威特智慧城市计划	9.0	2027

到2025年，科威特预计将完成一系列重大基础设施项目，包括Mubarak Al-Kabeer港口和Shagaya可再生能源项目二期。这些项目将显著提升科威特的经济多元化水平和基础设施质量，为外国投资者创造新的机会。

5. 科威特的对外贸易

5.1 商品贸易和服务贸易

科威特的对外贸易高度依赖石油及其衍生品出口，但近年来服务贸易也逐渐增长。

科威特商品和服务贸易情况(2023-2025预测,十亿美元)

贸易类别	2023年	2024年(估计)	2025年(预测)
商品出口	84.6	89.2	93.5
商品进口	37.8	39.5	41.2
商品贸易顺差	46.8	49.7	52.3
服务出口	12.3	13.4	14.8
服务进口	28.7	30.2	31.6
服务贸易逆差	-16.4	-16.8	-16.8
贸易总额	163.4	172.3	181.1
贸易总顺差	30.4	32.9	35.5

科威特在商品贸易中保持大量顺差，主要依靠石油出口，但在服务贸易方面则存在显著逆差，主要是由于旅游、运输和商业服务的进口。预计到2025年，随着科威特经济多元化程度提高，服务出口将增长至约148亿美元。

5.2 主要出口/进口商品和市场

科威特主要出口/进口商品和市场(2024-2025预测)

类别	占比(%)	主要国家/地区	占比(%)
主要出口商品		主要出口市场
原油和石油产品	92.0	中国	25.3
石化产品	5.2	印度	18.4
肥料	1.3	日本	10.6
再出口商品	1.0	韩国	8.9
其他	0.5	美国	5.2
		欧盟	9.8
主要进口商品		主要进口来源
机械和电子设备	23.5	中国	18.2
运输设备	16.8	美国	14.5
食品和农产品	15.3	欧盟	23.6
化学品	10.2	阿联酋	8.7
金属制品	9.6	日本	6.4
消费品	7.8	印度	6.2
其他	16.8	其他	22.4

中国已成为科威特最大的出口市场和进口来源国之一，特别是在石油贸易方面。预计到2025年，中国在科威特对外贸易中的份额将进一步提高。

5.3 科威特的贸易政策

科威特自1995年1月1日起成为世界贸易组织（WTO）成员，并于1963年5月3日加入《关税与贸易总协定》。

科威特是海湾合作委员会（GCC，成员包括阿联酋、阿曼、沙特、巴林和卡塔尔）成员，参与单一市场及关税同盟，实施共同对外关税（CET）。货物进入GCC区域后仅需在单一入境点缴纳关税，此后可在区域内自由流通（敏感商品除外）。

关税政策：大多数进口商品适用5%的统一关税，部分农产品和建材免关税，烟草产品征收100%关税
非关税壁垒：维持某些产品的进口许可制度，主要针对食品、医药和安全相关产品
贸易便利化：不断简化海关程序，推进电子通关系统建设
服务贸易：逐步放开对外国服务提供商的限制，特别是在金融、通信和专业服务领域

2023年，科威特对农产品的最惠国（MFN）平均适用关税税率为5.4%，非农产品为4.6%，整体平均税率为4.7%。

非GCC国家进口至科威特的货物需按成本、保险费加运费（CIF）价格缴纳关税。2017年2月，GCC国家实施增值税（VAT）框架协议，科威特正讨论近期引入VAT。

进口商需从工商部获取进口许可证，并注册于科威特工商总会，许可证有效期一年且可续期。进口工业机械及零部件需获工业总局许可，其他商品（如武器、药品、珍稀动物等）需其他部门审批。

活体动物及动物产品入境需附健康证明，肉类或禽类货物须由阿拉伯商会出具符合伊斯兰屠宰法的声明，并经科威特使领馆认证。猪肉、酒精饮料、赌博设备、色情制品及毒品禁止进口，武器和爆炸物需特殊程序。

资料来源：国际贸易管理局《国别商业指南·科威特》；普华永道《全球税收摘要·科威特》；WTO关税概况6. 科威特与各区域的贸易协定

科威特主要通过GCC参与区域和双边贸易协定，这些协定为科威特产品进入国际市场提供了优惠条件。

科威特参与的主要贸易协定(截至2025年)

协定类型	协定名称	签署/生效时间	主要内容	成员/伙伴国
关税同盟	GCC关税同盟	2003年生效	统一5%外部关税，内部零关税	沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、巴林、阿曼
自由贸易协定	GCC-新加坡FTA	2008年生效	取消大部分商品关税，服务贸易开放	GCC与新加坡
	GCC-EFTA FTA	2014年生效	取消工业品和部分农产品关税	GCC与冰岛、列支敦士登、挪威、瑞士
框架协议	GCC-美国TIFA	2012年签署	贸易投资合作框架	GCC与美国
	GCC-中国战略对话	2010年启动	经贸合作对话机制	GCC与中国
双边投资协定	科威特-中国BIT	1985年签署	投资保护与促进	科威特与中国
正在谈判	GCC-欧盟FTA	谈判中	全面经贸协定	GCC与欧盟
	GCC-英国FTA	谈判中	后脱欧时代新贸易安排	GCC与英国
	GCC-亚太区域综合经济伙伴关系协定(RCEP)对话	初步接触阶段	探索可能的合作	GCC与RCEP成员国

到2025年，GCC预计将完成与英国的自由贸易协定谈判，并在与欧盟的FTA谈判中取得实质性进展。科威特将通过这些协定扩大其贸易网络，为非石油产品出口创造更多机会。

7. 中国与科威特的经贸投资

7.1 中国与科威特的贸易

中科两国经贸关系稳步发展，中国已成为科威特最大的贸易伙伴和石油出口市场。

中国与科威特双边贸易情况(2020-2025,十亿美元)

年份	中国对科威特出口	中国从科威特进口	贸易总额	中国贸易逆差
2020	3.42	14.65	18.07	-11.23
2021	4.25	19.87	24.12	-15.62
2022	5.16	22.43	27.59	-17.27
2023	5.84	21.40	27.24	-15.56
2024(估计)	6.32	22.60	28.92	-16.28
2025(预测)	6.85	23.70	30.55	-16.85

中国对科威特主要出口机械设备、电子产品、纺织品和家具等制成品，从科威特主要进口原油和石化产品。预计到2025年，双边贸易额将超过300亿美元，中国将继续保持对科威特的贸易逆差，主要是由于大量石油进口。

7.2 中国对科威特的境外投资（ODI）

中国对科威特的投资近年来稳步增长，主要集中在基础设施、能源和工程承包领域。

中国在科威特的主要投资项目包括：

Al-Zour炼油厂项目(中国石化参与建设)
科威特国际机场新航站楼(中国建筑企业参与)
Mubarak Al-Kabeer港口建设(中国港口企业参与)
科威特城南部新城项目(中国建筑和工程企业参与)
清洁能源合作项目(太阳能电站)

预计到2025年，中国在科威特的投资将呈现以下特点：

投资领域多元化，从传统能源向新能源、数字经济和高端制造业拓展

投资主体多样化，国有企业、民营企业和金融机构共同参与

与”一带一路”倡议和”新科威特2035″愿景深度对接

通过投资带动贸易，促进双边经贸关系全面发展

7.3 中国与科威特的双边协定

中科两国已签署多项经贸合作协定，为双边经贸关系发展提供了制度保障：

1985年：《中华人民共和国和科威特国关于相互鼓励和保护投资协定》
2008年：《中华人民共和国政府和科威特国政府经济、贸易和技术合作协定》
2014年：《中华人民共和国政府与科威特国政府关于建立战略伙伴关系的联合声明》
2018年：《中华人民共和国政府与科威特国政府关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》
2022年：《中华人民共和国政府与科威特国政府关于深化基础设施领域合作的谅解备忘录》

预计到2025年，两国将签署更多领域的合作协定，包括数字经济、金融合作和可再生能源等领域，为中国企业投资科威特提供更有力的法律和政策保障。

8. 科威特的外商投资激励政策

8.1 科威特的FDI数据

尽管科威特经济高度依赖石油，但近年来政府积极吸引外商直接投资，特别是在非石油领域。

科威特FDI数据(2020-2025,十亿美元)

年份	FDI流入	同比增长(%)	FDI存量	占GDP比重(%)	主要投资领域
2020	0.32	-45.8	14.65	12.5	石油天然气、金融服务
2021	0.41	+28.1	15.06	10.7	金融服务、房地产
2022	0.56	+36.6	15.62	9.3	电信、金融、基础设施
2023	0.72	+28.6	16.34	10.2	基础设施、可再生能源、ICT
2024(估计)	0.95	+31.9	17.29	10.3	基础设施、医疗健康、清洁能源
2025(预测)	1.28	+34.7	18.57	10.6	数字经济、可再生能源、先进制造